游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是：

 

生產(chǎn)、技術(shù)、人才、政策、市場、服務(wù)、其他。 我認(rèn)為是市場，把消費(fèi)市場做好、做大消費(fèi)需求就會激活全產(chǎn)業(yè)鏈。

 

· 游艇經(jīng)濟(jì)是一種高附加值的經(jīng)濟(jì)活動，是游艇研究開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、消費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)、交易、管理等相關(guān)的一系列經(jīng)濟(jì)活動的總稱。

· 游艇經(jīng)濟(jì)的龍頭是研發(fā)，核心是設(shè)計(jì)和制造，而真正的消費(fèi)是使用、維修、保養(yǎng)、管理。

· 游艇的生產(chǎn)屬于船舶工業(yè)是海洋第二產(chǎn)業(yè)。

· 游艇配套、消費(fèi)、服務(wù)業(yè)則屬于第三產(chǎn)業(yè)。

· 游艇消費(fèi)將帶動游艇碼頭、游艇研發(fā)、游艇教育、培訓(xùn)賽事、游艇運(yùn)輸、游艇維修、燃料加注、水上娛樂、 餐飲服務(wù)和旅游地產(chǎn)等一大批相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。

 

 

游艇產(chǎn)業(yè)鏈主要包括

 

游艇產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)怯稍O(shè)計(jì)、制造、銷售及消費(fèi)服務(wù)以及休閑旅游、維護(hù)保養(yǎng)和支持輔助等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)共同組成的價(jià)值鏈條。游艇產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)之間存在著資金、信息和物質(zhì)的流動和交換過程

 

 

 

游艇產(chǎn)業(yè)目前主要出現(xiàn)的問題：

 

· 產(chǎn)能過剩與結(jié)構(gòu)失調(diào)（傳統(tǒng)船舶產(chǎn)能過剩，新型船舶研發(fā)與設(shè)計(jì)發(fā)展滯后，與市場所需的船型匹配度較低）

 

產(chǎn)能過剩：中國游艇制造業(yè)近年來發(fā)展迅猛，但產(chǎn)能過剩的問題逐漸顯現(xiàn)。許多小規(guī)模的游艇制造商面臨市場競爭壓力，生存困難。此外，全球金融危機(jī)以來，國際游艇需求下降，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題更加嚴(yán)重。

 

結(jié)構(gòu)失調(diào)：中國游艇產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)問題主要表現(xiàn)在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、高端市場被國外廠商壟斷，以及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不充分。上游的設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)仍處于起步階段，缺乏原創(chuàng)設(shè)計(jì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，依賴國外進(jìn)口，而中游的銷售及消費(fèi)服務(wù)企業(yè)競爭激烈。此外，國內(nèi)游艇碼頭多由房地產(chǎn)商投資建設(shè)，以會員制私人游艇泊位為主，缺乏適合大眾消費(fèi)的配套公共游艇碼頭。

 

市場需求與供給不平衡：盡管中國游艇市場蘊(yùn)藏著巨大的潛力，但目前市場活力不足，游艇可航行水域緊缺，且高端游艇消費(fèi)人群有限。同時(shí)，國內(nèi)對游艇概念理解存在差異，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范需要進(jìn)一步完善。

 

政策支持與市場環(huán)境：盡管政府對游艇行業(yè)給予了一定的支持，包括減免稅費(fèi)和提供財(cái)政補(bǔ)貼等措施，但整體來看，政策效果尚未完全顯現(xiàn)。此外，由于市場定位模糊和經(jīng)營模式問題，游艇管理處于摸索階段，游艇行業(yè)的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。

 

轉(zhuǎn)型與升級需求：為應(yīng)對產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)失調(diào)的問題，中國游艇產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行供給側(cè)改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。同時(shí)，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理提升，降低成本，提升品牌價(jià)值，優(yōu)化產(chǎn)品布局和擴(kuò)張計(jì)劃，以更好地適應(yīng)市場需求。

 

中國游艇產(chǎn)業(yè)在面對產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)失調(diào)的同時(shí)，也擁有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＭㄟ^政策支持、市場調(diào)整、培育市場以及產(chǎn)業(yè)升級，有望逐步解決這些問題，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

 

· 消費(fèi)疲軟（經(jīng)濟(jì)壓力、利率上升、消費(fèi)者信心、政策環(huán)境變化）

 

根據(jù)多項(xiàng)證據(jù)，游艇消費(fèi)疲軟的現(xiàn)象在全球范圍內(nèi)都有所體現(xiàn)。首先，從全球市場的角度來看，2024年上半年，全球游艇銷售市場持續(xù)下滑，主要受到高利率和通貨膨脹的影響，需求減弱，全球游艇銷量同比下降了9.1%。這種趨勢不僅影響了新船銷售，二手游艇市場也出現(xiàn)了顯著的下降。

 

在中國市場，游艇消費(fèi)同樣面臨挑戰(zhàn)。盡管中國游艇市場在2023年達(dá)到了一定的規(guī)模，但整體來看，游艇消費(fèi)仍然受到多種因素的制約。例如：會籍費(fèi)和停泊費(fèi)用使得游艇消費(fèi)具有較強(qiáng)的奢侈性，普通消費(fèi)者難以負(fù)擔(dān)。此外，國內(nèi)游艇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還受到政策、法規(guī)、管理限制和市場環(huán)境的影響，如中央八項(xiàng)規(guī)定和反腐力度的加大，抑制了部分高端奢侈品的消費(fèi)。

三亞作為中國重要的游艇旅游目的地，近年來也面臨游客數(shù)量減少和消費(fèi)意愿降低的問題，出現(xiàn)了低價(jià)消費(fèi)惡意競爭。當(dāng)?shù)貜臉I(yè)者指出，即使降價(jià)促銷，也難以吸引足夠的游客。這反映出整個(gè)旅游市場的結(jié)構(gòu)性變化以及消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變。

 

此外，超級游艇市場也遭遇了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。超級游艇的銷售額下降了17%，主要原因是運(yùn)營成本上升、制裁影響以及等待交付時(shí)間過長等因素。

 

綜合來看，游艇消費(fèi)疲軟的原因是多方面的，包括經(jīng)濟(jì)壓力、利率上升、消費(fèi)者信心下降以及政策環(huán)境的變化等。這些因素共同作用，導(dǎo)致游艇市場的需求減弱，并對行業(yè)的未來發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)

 

· 使用條件限制

 

在中國，游艇的使用受到一系列法律法規(guī)和管理規(guī)定的限制，以確保水上交通安全和防止環(huán)境污染。以下是關(guān)于中國游艇使用條件的詳細(xì)說明：

 

航行和停泊限制：

1.游艇不得在船舶定線制水域、主航道、錨地、養(yǎng)殖區(qū)、渡口附近水域以及交通密集區(qū)等交通管制水域航行，除非得到海事管理機(jī)構(gòu)的許可并遵守限速規(guī)定。

2.游艇不得在禁航區(qū)或安全作業(yè)區(qū)內(nèi)航行。

3.游艇在夜航時(shí)必須具備號燈及其他夜航條件，否則不得夜航。

 

乘員限制：

1.游艇不得超過核定的乘員人數(shù)航行，目前三亞、青島等城市出臺了游艇租賃管理辦法，值得借鑒。

2.對于乘員超過12人的游艇，需要滿足客船的安全管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

 

駕照和操作人員要求：

1.游艇操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)和考試，取得海事管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的適任證書，未取得證書者不得駕駛游艇。

2.游艇駕照有區(qū)域限制，例如上海的駕照僅限于上海區(qū)域使用。游艇駕駛證的通用性和適應(yīng)性應(yīng)該完善管理。如：A級河海類20米以上；B級內(nèi)河；C級備案制（澳洲有汽車駕駛證，登記后可以駕駛小型游艇等）

 

登記和檢驗(yàn)要求：

1.游艇需經(jīng)船舶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照批準(zhǔn)或認(rèn)可的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)證書后方可使用。

2.游艇所有人需持有船舶檢驗(yàn)證書和所有權(quán)證書，由海事管理機(jī)構(gòu)審核后頒發(fā)《中華人民共和國船舶國籍證書》。

 

環(huán)保和防污染措施：

1.游艇不得違反有關(guān)防治船舶污染的法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，向水域排放油類物質(zhì)、生活污水、垃圾和其他有毒有害物質(zhì)。

2.游艇應(yīng)配備必要的污油水回收裝置和垃圾儲集容器，并正確使用。

 

停泊要求：

1.游艇應(yīng)在海事管理機(jī)構(gòu)公布的專用停泊水域或者停泊點(diǎn)停泊，這些區(qū)域應(yīng)符合安全靠泊、避風(fēng)以及便利人員安全登離的要求。

2.游艇不得在主航道、錨地、禁航區(qū)、安全作業(yè)區(qū)、渡口附近以及海事管理機(jī)構(gòu)公布的禁止停泊的水域內(nèi)停泊

 

其他注意事項(xiàng)：

1.游艇俱樂部需具備法人資格，建立安全和防污染管理制度，配備專職管理人員和設(shè)施，具備日常檢修、維護(hù)、保養(yǎng)能力。

2.游艇必須標(biāo)明水上搜救專用電話號碼、當(dāng)?shù)睾Ｊ鹿芾頇C(jī)構(gòu)公布的水上安全頻道和使用須知等內(nèi)容，遇險(xiǎn)或發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告并采取相應(yīng)措施。

 

這些規(guī)定旨在保障游艇使用者的安全，同時(shí)減少對水域環(huán)境的影響。游艇所有者和使用者需嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，以確保合法、安全地使用游艇。基本采用船舶管理辦法，游艇主要功能是休閑游樂，限制越多消費(fèi)市場越少。

 

· 交易變現(xiàn)較難（游艇產(chǎn)業(yè)價(jià)值變現(xiàn)存在困難）

 

 

游艇產(chǎn)業(yè)在中國面臨價(jià)值變現(xiàn)困難的問題，這主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

 

高端市場定位與消費(fèi)門檻高：中國游艇行業(yè)目前過度追求高端市場，導(dǎo)致游艇消費(fèi)主要集中在高凈值人士和企業(yè)客戶上，而普通中產(chǎn)階級和大眾群體難以負(fù)擔(dān)。這種“曲高和寡”的現(xiàn)象使得游艇產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)大眾化普及。此外，游艇俱樂部普遍采用會籍制，會籍費(fèi)高，非會員停泊費(fèi)用更高，進(jìn)一步抑制了游艇的大眾消費(fèi)。

 

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不充分：中國游艇產(chǎn)業(yè)的上游設(shè)計(jì)和制造仍處于起步階段，依賴國外進(jìn)口，而中游銷售及消費(fèi)服務(wù)企業(yè)存在同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，未能充分釋放市場潛力。下游的支持和輔助產(chǎn)業(yè)如金融保險(xiǎn)、教育培訓(xùn)等發(fā)展緩慢，缺乏現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的支持。

 

政策與基礎(chǔ)設(shè)施支持不足：游艇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要政府的政策支持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但目前相關(guān)政策滯后，管理規(guī)定不完善，導(dǎo)致游艇檢驗(yàn)登記難、駕照不能跨省使用等問題。此外，游艇碼頭建設(shè)缺乏規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)，影響了游艇市場的擴(kuò)展。

 

經(jīng)濟(jì)環(huán)境與市場需求變化：全球經(jīng)濟(jì)低迷以及國內(nèi)反腐壓力對游艇產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響，導(dǎo)致游艇價(jià)格下滑、訂單減少。同時(shí)，二手游艇市場的沖擊也對新游艇的價(jià)格造成壓力，使得企業(yè)利潤大幅下降。

 

文化推廣與消費(fèi)者認(rèn)知不足：國內(nèi)對游艇文化的推廣滯后，消費(fèi)者對游艇的認(rèn)知不足，導(dǎo)致游艇生活和文化未能被廣泛接受。此外，國內(nèi)買家往往過于注重游艇的外觀豪華程度而忽視其實(shí)際使用價(jià)值，不利于游艇的普及。

 

融資與經(jīng)營困難：游艇產(chǎn)業(yè)需要大量的資金投入，但融資渠道單一，金融機(jī)構(gòu)鮮有提供資本按揭貸款。此外，游艇俱樂部的經(jīng)營模式復(fù)雜且盈利模式單一，導(dǎo)致運(yùn)營成本高、回報(bào)周期長。

 

中國游艇產(chǎn)業(yè)的價(jià)值變現(xiàn)困難主要源于高端市場定位、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不充分、政策與基礎(chǔ)設(shè)施支持不足、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、文化推廣不足以及融資與經(jīng)營困難等多方面因素。要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要政府的政策支持、金融資本的參與、產(chǎn)業(yè)鏈的完善、文化的推廣以及多元化的經(jīng)營模式等多方面的努力

 

 

根據(jù)前面發(fā)展問題的分析，現(xiàn)在需要面對的一個(gè)重要命題就是“游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是什么？怎么解決？”

 

核心是怎么做好游艇消費(fèi)市場（也可以從生產(chǎn)供應(yīng)鏈與服務(wù)供應(yīng)鏈來探討這個(gè)問題）：

 

A.合理的價(jià)格（過高、過低都會影響消費(fèi)者和生產(chǎn)者，通過市場調(diào)節(jié)劑）。

B.使用的便利性（停泊、水域、管理、維護(hù)）。

C.游艇商品價(jià)值（游艇資產(chǎn)價(jià)值、使用價(jià)值和品牌價(jià)值）。

D.交易便利和會融屬性（變現(xiàn)容易）。

E.社會的認(rèn)同和影響良好。

 

以市場消費(fèi)推動：游艇上游（材料、設(shè)計(jì)、建造、銷售等）下游（碼頭、消費(fèi)、金融、維修、交易、保險(xiǎn)等）

 

社會效益：就業(yè)、稅收、城市形象。

 

游艇產(chǎn)業(yè)主要存在的問題和解決思路：

 

A.促進(jìn)消費(fèi)市場，以市場的手段提升游艇價(jià)值，降低使用成本。

 

B.推動制造企業(yè)的技術(shù)提升、效益增長、培育品牌、自動化和工業(yè)智能。

 

C.降低游艇會、游艇碼頭項(xiàng)目的門檻和經(jīng)營成本，發(fā)展公共碼頭和泊位設(shè)施，:利用現(xiàn)有的舊碼頭、港口、岸線等，通過提升改造成為游艇碼頭、帆船港、航展中心、水上運(yùn)動、俱樂部。

如：廣州太古倉游艇會（舊碼頭、舊倉庫改造）、廣州長洲島游艇碼頭（河涌改造）上海國客游艇碼頭（舊港口改造）、青島奧帆中心（北海造船廠改造）、三亞鴻洲游艇會（漁港碼頭、冷庫改造）等；

國內(nèi)外多個(gè)經(jīng)典案例證明：成本低、效果好，舊改是多方受益的最佳方式之一。

 

D.降低游艇碼頭、帆船港項(xiàng)目門檻，簡化行政手續(xù)，提高投資價(jià)值。

目前游艇碼頭等申報(bào)是按照交通和運(yùn)輸部《港口法》流程申報(bào)和管理，門檻高、要求嚴(yán)格、審批復(fù)雜等。正常時(shí)間約10-20個(gè)月周期，費(fèi)用300-500萬元不等（見表）。

 

 游艇碼頭前期手續(xù)階段主要工作內(nèi)容清單

 

序號	工作內(nèi)容	特征描述	成果形式
A.1	第一部分（岸線申請及立項(xiàng)）
A.1.1	前期測量和初勘√	前期階段的地質(zhì)勘察和水深地形測量	地質(zhì)初勘報(bào)告和水深地形測量圖
A.1.2	編制項(xiàng)目建議書（方案）并獲得職能部門和區(qū)政府的同意√	征詢區(qū)級水利、環(huán)保、交通、自然資源、航道和海事等6部門意見，請示區(qū)政府關(guān)于本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)可行性和投資可行性的意見	發(fā)改
A.1.3	工程可行性研究報(bào)告編制及專家評審會√	編制工程可行性研究報(bào)告，編制工程可行性研究報(bào)告，建設(shè)單位組織專家評審會。	工程可行性研究報(bào)告審查意見
A.1.4	使用港口岸線會議及岸線申請手續(xù)辦理√	建設(shè)單位委托相關(guān)單位，依托工程可行性研究報(bào)告組織港口岸線審批小組會議，向市政府申請使用岸線。	交通
A.1.5	發(fā)改立項(xiàng)	工程項(xiàng)目應(yīng)立項(xiàng)實(shí)施，并以立項(xiàng)情況為依據(jù)明確各職能部門的審批層級。	發(fā)改
A.2	第二部分（工程初步設(shè)計(jì)）
A.2.1	設(shè)計(jì)階段工程地質(zhì)詳細(xì)勘察√	根據(jù)工可報(bào)告確定的規(guī)模和勘察要求開展詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的地質(zhì)勘察。	地質(zhì)詳勘報(bào)告
A.2.2	碼頭工程初步設(shè)計(jì)√	根據(jù)《港口工程建設(shè)管理規(guī)定》，項(xiàng)目應(yīng)組織編制工程初步設(shè)計(jì)文件。文件包含初步設(shè)計(jì)圖紙、初步設(shè)計(jì)說明和初步設(shè)計(jì)概算。含專家評審。	初步設(shè)計(jì) 報(bào)批稿
A.2.3	碼頭工程初步設(shè)計(jì)審查√	建設(shè)單位委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件進(jìn)行第三方技術(shù)咨詢，出具技術(shù)咨詢報(bào)告。	初步設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢報(bào)告
A.3	第三部分（專題論證）
A.3.1	海洋部門手續(xù)：編制用海論證報(bào)告及專家評審會（含南海艦隊(duì)意見征詢）	建設(shè)單位委托，本項(xiàng)目涉及用海，需辦理用海手續(xù)，編制用海論證報(bào)告及征詢南海艦隊(duì)意見，含專家評審。	自然
A.3.2	航道部門手續(xù)：編制航道通航條件影響評價(jià)報(bào)告及專家評審會	建設(shè)單位委托，根據(jù)航道部門要求組織實(shí)施，編制航道影響評價(jià)報(bào)告，組織專家評審會，報(bào)批獲得批復(fù)。	交通廳航道
A.3.3	水利部門手續(xù)：編制洪水影響論證報(bào)告及專家評審會	建設(shè)單位委托，根據(jù)水利部門要求開展洪水影響評價(jià)，編制相應(yīng)論證報(bào)告，組織專家評審。	水利
A.3.4	環(huán)保部門手續(xù)：編制海洋環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告及專家評審會	建設(shè)單位委托，根據(jù)環(huán)保部門要求開展項(xiàng)目環(huán)評工作，編制項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告，組織專家評審會，報(bào)批獲得批復(fù)。	環(huán)保
A.3.5	安全專項(xiàng)手續(xù)：編制安全預(yù)評價(jià)報(bào)告及專家評審會	建設(shè)單位委托，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全管理三同時(shí)要求實(shí)施，編制安全預(yù)評價(jià)報(bào)告并組織專家評審會。	應(yīng)急
A.3.6	波浪、潮流、泥沙、水文數(shù)模 （根據(jù)項(xiàng)目具體情況）√	如果港區(qū)防波堤有相關(guān)資料，可以少做或不做	實(shí)驗(yàn)室數(shù)模
A.3.7	社穩(wěn)專項(xiàng)手續(xù)：編制社會穩(wěn)定評價(jià)報(bào)告及專家評審會√	建設(shè)單位委托，編制社會穩(wěn)定評價(jià)報(bào)告并組織專家評審會。	專家意見
A.4	第四部分（工程施工圖設(shè)計(jì)）
A.4.1	碼頭工程施工圖設(shè)計(jì)√	編制工程施工圖設(shè)計(jì)文件。文件包含施工圖設(shè)計(jì)圖紙、施工圖設(shè)計(jì)說明和施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算。含專家評審。	施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)
A.4.2	碼頭工程施工圖設(shè)計(jì)審查√	建設(shè)單位委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行第三方技術(shù)咨詢，出具技術(shù)咨詢報(bào)告。	施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢報(bào)告
A.4.3	其他
A.5	第五部分（工程施工）√	編制通航安全保障方案，辦理水上水下施工許可證	海事

 

 

E.游艇使用目前存在諸多限制（航區(qū)、航線、時(shí)段等），主管部門應(yīng)該因地制宜的制定方案。安全面也是政府監(jiān)管重點(diǎn)，一有事故就停業(yè)整頓，是否可以用商業(yè)保險(xiǎn)和船東責(zé)任（使用者）簡化處理，而不是一人生病全家吃藥。提升行政管理水平，培養(yǎng)好的使用環(huán)境和預(yù)防安全措施，良性引導(dǎo)，低門檻高要求。目前三亞、廈門、青島等出臺了一系列管理辦法，反映比較好。

 

F.廣東省是海洋大省，水系發(fā)達(dá)，湖泊眾多?？梢栽谇捌诤侠硪?guī)劃，科學(xué)布局，引導(dǎo)社會資本投入，創(chuàng)造市場消費(fèi)空間。

 

G.大力支持游艇出口，參與國際化競爭，學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)、工藝、管理，這是最好提升我們游艇行業(yè)綜合水平的辦法。

 

總結(jié)：在當(dāng)下政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，更需要政府引導(dǎo)。簡化申報(bào)、審批手續(xù)。管理低門檻、高要求，創(chuàng)造更好的使用環(huán)境和消費(fèi)條件。提升國內(nèi)游艇消費(fèi)和開拓游艇出口同步進(jìn)行，參與國際競爭。促進(jìn)游艇產(chǎn)業(yè)科學(xué)、健康發(fā)展。

 

 

 

 

 

廣州中土文旅規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司

廣州德立游艇碼頭工程有限公司

劉洪輝

2024-12-5